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需求波动!欧洲天然气价格下跌,“取暖神器”出口量回落

2022.11.16



受天气、储量、气价3重因素影响,爆火的欧洲保暖用品市场,可能面临需求波动,建议客户关注变化,做好应对之策。

靠天吃饭:取暖神器的生命周期

欧洲人将如何度过这个冬天,已然是跨境零售商的头等大事。
不要小看天气对消费的影响,一些行业就是“靠天吃饭”。比如今年夏天,一场持续数月的极端高温天气,就让增势疲软的空调,再度成为中国出口最火爆的家电,销量持续暴涨,一度供不应求。
说回欧洲过冬这件事。
春天,俄乌战争打响,冬天,“能源诅咒”就成为现实,欧洲大陆能源结构变革加速上演。
而随着欧洲的冬天临近,出于对供暖不足和气费暴涨的担忧,越来越多消费者或主动或被迫地都加入了这场变革队伍,寻找温暖过冬的替代品。
根据 eBay.co.uk 上的搜索趋势发现,2022年7月“加热毯”的关键词搜索量,比去年同期增加了 132%
Media Vision 使用其数字需求跟踪器也发现,与 2021 年相比,9月英国“防风罩”(一种装在门窗上的挡风神器)搜索量猛增2,000%以上,其中“家庭保温”和“便携式加热器”同比增长348%,“家用风力发电机”的搜索量同比增长388%。
(亚马逊电热毯热销榜)
于是,前有两轮电动车、后有电热毯等“取暖神器”在欧洲卖爆,国内相关行业、相关品类的出口额,同比去年出现爆炸式增长。
这也充分印证了一个事实,即便面临全球经济下行、电商增速放缓,只要满足了消费者需求的点,也总有新的机会在风口飞起。
不过,任何产品都有其生命周期,季节性产品尤为明显,结合近期欧洲市场的几个关键变化,笔者认为:保暖品出货需要充分评估了。


冬夜焰火:短期大涨后的需求回落

今年,海关总署发布的2022年1-7月保暖品出口数据,“电热毯出口同比猛增97%,中国取暖神器卖爆欧洲”屡次被挂上热搜。
在俄乌战后,欧洲市场持续悲观之际,这一逆势增长的好消息,无疑是“冬夜里的一把火”,让一级市场备货情绪高涨,二级市场也跟着水涨船高。
不过,笔者发现,中国对欧洲保暖品出口量在经历7-8月的爆炸式增长后,从9月开始已出现回落
(数据来源:海关总署)
上图以英国为例,以最火爆的电热毯为数据样本:7月出口货值同比增长110%,8月出口货值同比增长近90%,到了9月,出口量与去年同期相比反而下降了。
再看下图德国市场,电加热器及零件在7月份同比增长350%,8月出口货值同比增长130%,9月出口量与去年同期下降趋势明显
(数据来源:海关总署)
为何备货情绪会在9月突然降温?
一方面,受市场恐慌情绪影响,今年取暖品出货量高峰比往年大幅提前,且货量爆增后,市场库存同比往年成倍增长,消费者一定程度上需求饱和。毛衣秋裤一套上,心里就没那么慌了。
另一方面,或许与今天要说的第二个变化有关。


三重因素,取暖品类的市场波动

俄乌战争打响后,欧洲多国消费者就一直生活在能源危机的阴霾之下。
今年冬季,则被认为是这场危机的“至暗时刻”。
因为欧洲过冬极度依赖天然气,而天然气极度依赖俄罗斯,在北溪管道被炸后,“气慌”压力更让欧洲人瑟瑟发抖,德国人、法国人纷纷晒出天然气和电费账单,往年一个月几十欧,涨到现在一个月上千欧。
于是,提前寻找更低成本、无需天然气的物理“取暖神器”,成为今年欧洲消费者过冬的主流。
不过,随着冬日临近,欧洲取暖品类可能出现需求波动,3点原因:
1、欧洲入冬时间延迟。
在本该开始使用暖气的10月,欧洲大部分地区天气依然温和如秋,例如西班牙,10月31日高温还有30℃,大街上穿着短袖,比深圳都热;即使是英国伦敦,夜间最低温也还有9℃。
传说中的“凛冽寒冬”没有来,民用天然气需求推迟,工业用气倒闭跑路,供应商的天然气消耗太慢,“暖冬”体感之下,消费者对取暖品的焦虑可能放缓。
2、储气目标提前完成。
欧盟已提前2个月完成了“11月1日前将储气库填充至80%”的目标。
Gas Infrastructure Europe 数据显示,10月底欧盟天然气库存已满 93%,而去年同期为 77%,“卷王”德国的天然气储备更是已满 97.7%
打个比方就是,开考后欧洲疯狂答题,结果答完一看时间:擦嘞,还有1小时才交卷……
总结一句话就是:欧洲出于恐慌性采购,开足马力向各能源出口国花大价钱买了不少天然气,达到“饱和式存储”,结果把储气罐给提前装满了,10月暖冬消耗又慢,就导致这边欧盟已经装不下了,那边美国的液化气船还在吭吭哧哧地运过来。
仓里有粮、心里不慌,眼前暂时不愁天然气,欧洲过冬压力就能喘口气,消费者抢购“取暖神器”的恐慌情绪有所平缓。
3、欧洲天然气价格已连跌数月。
作为欧洲批发天然气成本的主要基准,荷兰“TTF天然气指数”自8月份创下340欧元/MW·h的历史新高后连续下跌,到10月底已下跌至100欧元/MW·h,跌幅高达67%,个别合约价格甚至一度跌至负值。
(欧洲基准天然气合约价格)
欧盟的天然气最大存储量仅1000亿立方米、再气化及转运能力有限、欧盟近期推行节能措施,这些导致美国、卡塔尔过来的天然气运输船到港后卸不了货,对船公司来说,堵得越久成本越高,只得减价甚至赔钱处理,这是欧洲天然气价格短期下跌的主因。
高盛预测,随着欧洲各国在供应问题上暂时松了口气,未来几个月欧洲天然气价格还将下跌约30%。
这也给了欧洲人民越冬的信心,毕竟再暖和的毛衣毛裤,也比不上暖气来得舒服。在欧气下跌这个档口,考虑到市场情绪变化,取暖类出货策略可能需要调整。
不过,题外话来说,欧气短期库存增加和批发价格下跌,并不意味着欧洲能源危机缓解。
因为现在下跌的天然气价格还只是批发价、现货价,而能源供应商通常是提前6个月采购库存,这意味着还有相当一段时间,天然气的下跌才能传导到消费者的账单上,才能直接影响到消费者钱包。
据欧盟相关专家预计,今年冬天的天然气价格仍将是正常水平的7倍左右;Carbon Brief预计,今冬英国人家庭收入的 10% 将用于天然气、电力和其他取暖燃料及家用汽车加油,是 2021 年的两倍
(英国家庭取暖成本对比)
特别是,如果来一场寒流啥的恶劣天气,就欧盟那1000亿方的那点储量,一两个月就清空了,还可能会再次导致天然气供应短缺,欧洲人民继续套上毛衣秋裤。
作为季节性较强的取暖品类,受欧洲天气和天然气的影响很大。眼下欧洲市场短期有波动,长期有需求,本文目的旨在提示客户关注变化、因时而变,结合自身实际,适时调整出货策略,获取最大收益。

总的来说,只要俄乌冲突持续,欧洲能源危机就很难解决,眼前这个冬天,欧洲还是很冷,但也可能没预期那么“冷”。关注市场需求,找到新的增长,依旧是我们应对万变的不变。
“黑五”还有2天抵达欧洲战场,第22届世界杯下周卡塔尔开幕,这个不确定的时代,依然有所期待值得热爱。
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