增速23%！热辣滚烫，拉美电商大国墨西哥崛起！
2024.02.21
肉身在工位上，魂儿还在飘荡，那就再给您拜个年，新年翻新篇，我们聊聊新市场新机遇。欧美经济放缓的这两年，热辣滚烫的墨西哥电商，成了巨头们争宠的重点目标。美客多：2023年二季度，墨西哥取代阿根廷，成为美客多第二大市场，GMV同比增长34%；亚马逊：预计2023年亚马逊墨西哥站销售额增速18.4%，是美国站（9.0%）的两倍；沃尔玛：二季度电话会议透露，墨西哥站卖家和商品数量均“急速增加”，GMV同比增长40%。相比成熟市场的卷、新兴市场的慢，墨西哥是最理想的“半成熟市场”。美客多已进驻墨西哥5年，亚马逊进来9年，沃尔玛都进来31年了。这些“探路”的巨头们，一定程度上帮“后进来”的卖家试错了风险，教化了买家，拉低了入驻门槛，造势了网购热情，消除了买家对支付和运输等担忧。2024年的墨西哥，市场刚刚热起来，就像一块刚开完荒、待开垦的丰饶之田。墨西哥非常像21世纪初的中国：电商初级阶段，市场爆发前夜。如果说当年中国是“祖师爷赏饭吃”，墨西哥就是“老天爷追着喂饭吃”，电商繁荣的要素都已成熟：一个市场，人永远是首要因素，说白了：人多不多？有没得钱？墨西哥1.28亿人口，拉美第二，世界第十，关键是全国平均年龄仅26岁，买家男女比例51：49，75%人口都集中在城市。GWI数据，2021年墨西哥有5751万电商买家，年人均消费680美元。墨西哥人基本没有存钱习惯，热衷网购，舍得花钱，而且收入也不错，2022年人均GDP1.15万美元，在亿级人口大国中排名全球第5。墨西哥，不是你印象中的毒贩国家，这是拉美最有钱的国家。根据墨西哥电商协会数据，2017年墨西哥电商总收入仅100亿美元，2022年达到310亿美元，排名拉美第2，增速高达23%（其中纯电商企业增长24%，电商+实体增长22%）。墨西哥电商大跃进的原因之一，是活跃互联网用户迅速增长：2019年互联网使用率59%，2022年达到75%，预计2028年将达到91%，接近德国、新加坡、澳大利亚的水平。根据2022年STATISTA的调查结论，墨西哥买家“不想网购”的前5大原因，4个与物流相关：39%介意运费，27%收货时间太长，26%退换货麻烦，25%交货方式。相反，“喜欢网购”的前5大原因，也跟物流息息相关：58%是因为送货上门，49%是节省逛街时间，42%能随时随地购物，41%线下没货，36%价格便宜。另一份GWI的调查，也支持了墨西哥“要做电商，物流为先”的观点。上图中买家网购的前5大驱动因素：包邮、优惠折扣、次日达、结账简单、退货轻松。那么，如何搞定墨西哥买家的答案，就呼之欲出了——本土海外仓。中国商品的质优价廉，搭配海外仓本地仓配、本地退换的服务，解决了墨西哥买家大半的担忧。谷仓墨西哥仓位于首都墨西哥城核心区，已成熟运营多年，有兴趣的客户可了解咨询。在这种物流基建弱、电商潜力强的国家，发展海外仓的机会很大、意义很大，把跨境电商做成本地电商，就能更好解决客户进驻墨西哥的门槛问题。以下数据来自ecommerce guide，按各平台2023年的月均“访问量”排出前10，供读者参考。Mercado Libre ，被称为“拉美版eBay”，墨西哥电商领先地位，企业起源于阿根廷，目前已进驻18个国家。Comscore最新报告显示，从交易量的维度看，美客多在拉美的市场份额已达到39%，远远领先对手。亚马逊2015年开放墨西哥站，流量紧贴美客多，品牌影响力强：“您想买的任何东西，墨西哥亚马逊可能都有”。亚马逊上架了2.5亿件实物商品，及Prime Video、音乐和电子书等数字产品，Prime会员费$5/月，配送物流基建投入多年。1993年就已进入墨西哥，比大多对手成立时间还早，目前在墨西哥各州遍地开花，拥有约2600家实体商店。电商崛起迅速，用商超门店来履约电商订单，充分打通了线下+线上的业务，比如买家可在Walmart.com上下单，从附近的商超提货。83年老店，墨西哥第四大电商，一个地地道道的老墨品牌，成立那年二战还没打完。Coppel有1750多家门店，从3C产品到家居用品，从时尚鞋服和户外运动，疫情期间开始发力电商，线上线下“一盘货”，并投资配送中心。最牛批的是，它还涉足汽车、旅游、房地产，还有自己的银行。墨西哥人不习惯存钱，Coppel通过信用评价系统，让买家在WhatsApp（相当于微信）就能申请小额消费贷，用于购买Coppel商品。1847年成立，墨西哥最大的连锁百货集团，旗下200多家门店、27个购物中心。别看年纪大，Liverpool电商风生水起，作为“国民老牌”，它在墨西哥买家心里的信任度极高，网站人气非常旺。和沃尔玛、Coppel 一样，也在探索“线上电商+线下门店”的协同履约模式。墨西哥家装买家的购物天堂，在线商城SKU广泛，一站式提供包括DIY、建筑材料、装饰和花园用品等。墨西哥VIP购物俱乐部，在墨西哥以“仓库式商店”闻名。电商网站的界面简洁，最大吸引力在于折扣，尤其电子产品。2022年Shein下载量超过1700万次，是墨西哥时尚类下载次数最多的应用。以时尚风格、实惠价格和定期折扣，成为许多墨西哥买家和时尚达人的首选。大卖场联盟的另一个巨头，以“让消费者微笑的价格”提供产品，在墨西哥拥有约40家门店，疫情以来大力发展电商业务。跟山姆差不多，Costco电商的重头戏也是“会员低价”策略。10、Sears
来自美国，成立于1886年，墨西哥家喻户晓的电商品牌+大型百货连锁店，拥有75 家门店。早在1999年就已推出线上网站，提供家居用品、时尚、电子产品、运动器材和美容产品等。一是双超+多强，亚马逊、美客多各占约20%市场份额，不像美国那样一家独大，非垄断的格局对卖家更友好。二是本土电商+外来电商，墨西哥招商比较包容开明，利于中国品牌和卖家进入。三是实体店+电商店，线上线下协同经营的趋势明显，这为出海品牌多渠道经营打好了基础。
“带小号上分”：中美相争，老墨得利IMF研究发现，2018年中美贸易战以来，“近岸外包”一词在企业财报中出现的次数增加了近10倍。作为美国的“后院”，墨西哥成了最大的产业转移受益国，含泪收下这泼天的富贵。2023年中国出口美国的关税商品比2016年减少686亿美元，而墨西哥对美出口则增加了1535亿美元，标准的“带小号上分”。墨西哥与美国的铁路、港口紧邻，运输成本低很多，供应链更可控，2020年《美墨加协定》生效后，墨西哥80%的货物出口额都是美国贡献的。当拉美兄弟们还在埋头出口矿石、咖啡豆、玉米棒子等“土特产”时，墨西哥对美国的出口产品是：3C、半导体、汽车及零件、石油等。所以长远来看，中美贸易战持续的话，墨西哥“近水楼台先得月”的优势一家独大，中国品牌“曲线出海”——在墨西哥设厂、在美国销售已不是新闻。对跨境电商来说，切入墨西哥，既是多了个潜力大市场，还可以联动做美国的中转补货站。最后，对出海品牌和入局卖家来说，墨西哥新市场需要择机进入的眼光，也需要长期耕耘的耐心。2024新年新希望，祝您：爆单也暴富、出海更出彩！ 返回列表
