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特朗普，最新解读！事关60%关税、美东罢工、俄乌巴以、TikTok……

2024.11.14


朋友们，川普回宫了，乐子看完了，该聊点跟钱相关的话题了。
上周二川普锁定胜局后，外贸圈哀鸿遍野，跨境圈忧心忡忡，朋友圈“悬着的心，终于死了”。
我们的观点是：别慌，让子弹飞一会儿 ~
毕竟关税还没真正落地，没必要让自己过度焦虑。
我们关心大选，并非关心选举，而是：今后这4年，川普2.0 对跨境电商究竟是利多、还是弊多？
如今一周过去，川普和大伙们的兴奋劲儿已平静，探讨一下大家关注的几个话题：60%关税、美东罢工、俄乌巴以、TikTok问题。
江湖规矩：在商言商，不聊政治，探讨交流，不作建议。

一、加征60%关税问题

这是卖家最关注的话题，关税也是川普的“三板斧”了。
他多次公开表示：要对世界各国商品加征10%-20%关税，对中国加征60%-100%关税，来保护美国制造和就业。
这个问题，可以分4步看：真的加？加多少？加给谁？何时加？
真的 +60%？
听起来很吓人是不是，个人认为是川普的口嗨，或者说为了拉选票抛出的惊人言论，毕竟越无脑越有人气，可能他自己都还没想清楚。
川普是个精明的商人，身价排名全球前300，商人治国，利字当头。
为了能再进白宫，只要国内企业主和红脖子们爱听，别说60%，就是加600%、6000%，他都敢往外说，隔空画饼是川总的祖传手艺了。
冷知识：川普上一届竞选时的许诺，只有23%在任期内实现。
那么，加多少？
全场加税60%的概率非常小，但区别加税的概率非常大。
预测可能对所有商品加征普遍基准关税，对部分商品启动老一套“301调查”，对电车光伏芯片等征收特定高关税，对鸡毛蒜皮的民生商品则睁只眼闭只眼。
这样，许多程序只需白宫政令即可，无需繁琐漫长的两院审批。
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截图来源CNN
参考2022年执行的“25%关税”：中国对美出口的5500亿美元商品中，约1500亿征收25%关税，1000亿征收7.5%，余下的3000亿商品税率为2%-3%。
平均税率是12%，而川普2017年提出的可是45%。
而且当年大家的生意都还好做，这12%关税成本美国进口商自己都给消化了，消费者基本没啥感觉。但现在不一样了，美国正处在通胀高压，物价敢涨60%，老百姓得亲切问候 What’s out 。
然后，加给谁？
实际上，对跨境电商来说，大部分商品可能都是无感的，因为压根不受关税限制。
美国海关的现行规定仍是“800美元以下商品免税免查”，大部分卖家的品类还“不够格”被加税。
别看国会那帮老爷们每年都威胁一次要废除800美元免税，真要有用他们早干了，这么多年迟迟不动手，是觉着美国老百姓物价太低，还是心疼跨境卖家创业不易？
假如有一天，川普真废除了800美元免税的政策，那也有废除的对策，当年301刚出来时，业内也是哀鸿遍野，后来也找到了应对之法。
魔高一尺，道高一尺二，他最多干4年，咱是要做百年老店的咱怕啥？
什么时候加税？
事有轻重缓急，对新上台的川普来说，头等大事一定不是加税，而是拆了前任的炉灶，目测应该是先搞定：移民问题。
此外还有俄乌、中东、减税、退群……竞选时吹过的牛逼，一大帮子人盯着兑现呢。
等川普内阁磨合完试用期，加税这个“重要但不紧急”的事，应该要二三季度了。
但各品类货值不同，货主考量不同，预计农历春节前后有一波“抢备货”，赶在加税前把货囤到美国去，运价近期仍有一轮上涨动力，然后再回落。可以参考今年上半年，海运价上涨前的那轮备货。
此外，越南、墨西哥等友岸国家预计也能再火一阵。当然，跨太直航航线如果绕航越南墨西哥，那么航线会变长，集装箱会紧张。
最后，我们如何应对？
首先，加税这玩意儿，是可以反制的。你给我的汽车加100%关税，我就给你的大豆加120%，煮豆燃豆萁，相煎何太急。
其次，汇率反制。2019年川普加税25%后，人民币兑美元汇率贬值10%，按贸易加权计算，人民币兑所有货币贬值4%。美国进口限制实际抬高了中国出口2.4%关税税率，即人民币贬值抵消了关税影响。
最重要的是，美国自己加不起税了，川普手里就一张5，他还跟你喊“抢地主”。
川普这个任期，接盘了拜登留给他的珍贵遗产——“严重的通胀”，最新公布的美国核心CPI仍在3.3%，物价又又又涨了。
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图表数据来源trading
简单来说，关税是对进口商品征税，是美国进口商支付税金，当进口商消化不了这个成本时，就会涨价转嫁给消费者，羊毛出在美国消费者身上。
美国多家智库推算，按川普的关税方案，普通家庭每年生活成本将增加1350-3900美元，哈哈姐团队核算的更高，工薪家庭每年每人要多花4000美元。
短期看，加税对跨境电商的冲击不可避免；但长期来看，又没啥好担心的。
川普抗得住关税，美国的通胀也抗不住。
中国商品的产业规模和性价比已做到极致，川普上一届喊“制造业本土回流”喊了4年，你看苹果、宝洁和特斯拉谁搭理他了，商品又不会自己从货架上长出来。

二、俄乌/巴以问题

我们不讨论战争，只关注物流：俄乌战争断了西伯利亚空运黄金航线、巴以冲突断了苏伊士运河黄金水道。
世界空运、海运物流都瘸了条腿，如今特朗普上台，能把这条腿给接上吗？他竞选时承诺的“上午当选，下午就能结束俄乌战争”会实现吗？冲突已扩大化的巴以局势能否降温？
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综合近期各方信源来看，“24小时结束俄乌战争”比较困难，但川普的领导下，尤其共和党横扫参众两院后，美国会降低对乌的援助力度，或者采用迂回的缓冲策略，达成一种暂时的停火平衡。
川普是二战以来唯一没有发动战争的美国总统，不是他多热爱和平，而是商人更热爱搞钱，根本原因就一个：打仗亏钱。
所以如果川普任期内促成俄乌停火，西伯利亚空域重新开放，至少在亚欧空运物流、俄航运力恢复、俄罗斯新市场开拓、欧洲经济复苏上，为跨境电商干了件好事。
中东方面，预期不会太乐观，川普对巴以战争的态度，和拜登差不多，如果扩散到伊朗就更难讲了。
而且川普要扶持石油能源，一个动乱的中东，才利于美国出口石油，才能挣钱你懂的。
即使战争停止，船公司也需要几个月时间观望形势、调编船期，所以至少明年上半年，绕航大概率还是常态。

三、美东二次罢工问题

10月1日-3日，轰轰烈烈的美东港口大罢工，被按下了暂停，但矛盾并没解决，只是延期到了2025年1月15日。
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图片来源ILA公开资料
双方近日刚恢复谈判，谈不拢就再来一次罢工，而1月再罢工的破坏，大概率比10月更严重。
下次罢工的时间节点，刚巧赶在总统交接期间：拜登已无心上班，川普还没办入职。
如今距离下次罢工还有2个月时间，算算船期，货主可能会赶在罢工前，往美东再来一波备货。
过了11月后，出于稳妥考虑，再备货就要去美西。农历新年前后，美西港口、铁路、公路或将再迎来拥堵，那时如果美东又罢工了，会堵成拉斯维加斯。
如果双方谈判成功，雇主方接受工会6年内涨薪61.5%的条件，这个成本预计会均摊在每个集装箱。

四、TikTok问题

今年6月1日，川普入驻TikTok，并承诺他“绝不会”再封禁，支持TikTok与Meta竞争。
那么，川普上任后，会信守诺言吗？
男人的嘴，骗人的鬼。川普唯一的确定性，就是不确定。
我们预测，支持也好，翻脸也罢，川普对TikTok的态度，取决于自身的需要。
没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。
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图源TikTok
美国《Foreign Policy》曾称：2024年美国大选，就是TikTok大选。
今年大选前，TikTok上#DonaldTrump话题有170多万条，几乎是哈哈姐的2倍；10月21日，特朗普在麦当劳“打工”的视频发布TikTok后，播放量近5000万、点赞470万。
TikTok美国用户（62%年轻人）1.7亿，占美国人口一半，你拿这种泼天富贵考验当年的推特老网红，哪个七旬老干部经得住这种考验？
川普最擅长为自己制造热点，当年“推特治国”，创下一天发帖200多条的记录，平均7分12秒发一条，比拜登4年发的都多，他想推广个什么政策，能把美国人民给炸懵。
如今TikTok月活用户17亿，全球排名第5，比马斯克的推特还靠前。
平台价值搁这呢，能为自己所用的，就是好平台。
川普当年折腾TikTok为了搞钱，今年力挺TikTok是为了拉选票做总统，然后搞钱。
2025年1月19日，是拜登给TikTok的最后整改期限，这个日期可有意思了，是他任期最后一天，各位离职前最后一天在干啥？
预计2024年TikTok美国电商销售额175亿美元，是2023年的10倍；上半年母公司收入增速35%，国际业务增速超60%，TikTok扛大梁。
如果TikTok在川普任期站稳脚跟，则利好内容电商卖家，短视频带货、独立站引流、国内抖音商家出海，将形成内容电商闭环。
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图源推特
三年复出的李子柒，没有对手；
四年复出的特朗普，依旧顶流。
目前，川普TikTok粉丝近1440万，Meta5000多万，推特还有9400万，粉丝总量破亿，真“亿人之下，万人之上”了。
这粉丝量就算不做总统，退休后做跨境电商、直播带货，都赚麻了。


展望2025年，有好消息也有坏消息，美国进口的补库存周期、跨境电商向上发展的大势，不会受到某个人意志的波动，放平心态，做好自己，逢山开路，遇水搭桥，跨境电商这么多年一直都跌跌撞撞过来的。
两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。
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