今年很多美国家庭可能要“共享”一棵圣诞树了。

写这篇文章时，深圳已有些冷，都没这句话更冷。

2021已过去80%，今年很多跨境人的感觉就是“越来越看不懂这个行业”了，用一个词来形容就是：迷茫。

因为很多事情，乱套了。

这个冬天，啥啥都缺：中国电荒、欧洲气荒、美国货荒、英国油荒、越南工荒……你慌不慌？

我们习以为常的稳定世界，正在悄然变天，不是哪个环节出了问题，而是整个全球供应链都掉了链子。中国和全球都在经历一轮新的波动周期，形势变化太快，让我们身处“百年未有之大变局”而浑然未觉。

经历冰火两年的跨境电商，正处于眼前一轮迷茫，也在迎来一轮机遇，许多赚钱新趋势正喷薄欲出，爆发前夜。

《双城记》说：这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。

一、“拜登不是药神”

美国肯德基无鸡可炸，可口可乐现在的瓶颈是瓶子。

这是2021全球供应链危机的一个缩影。

最初，没有人在意这场危机，这不过是一家工厂，一波疫情，一个国家的困难，一个行业的消失，直到这场危机和每个人息息相关。

供应链的混乱早已开始，还远未结束。

本月初，越南胡志明市南部工业区疫情“解封”，210万工人连夜出逃城市，直接让1.8亿双耐克鞋交不了货。

除了耐克，越南“特产”还有Walmart的家居、Adidas的鞋服、iPhone的“十三香”……小小的越南，如今成了大大的问题。

越南抗疫全面失败，这个惊雷炸得北美批发商猝不及防，劳动力短缺，供应链中断，危机席卷全球。

第一块多米诺骨牌开始倒下，从胡志明一路倒到华盛顿，骑着摩托返乡的越南农民兄弟们，一定想不到自己居然影响了地球那头美国人的生活，从另一种形式上完成了“农村包围城市”。

由于码头拥堵，美国已出现商品短缺、物价上涨，商超开始限购，各行业民怨沸腾，圣诞节前能不能买到圣诞礼物还是两说，闹不好影响社会稳定，拜登大爷要被辞退。

此前，白宫宣布长滩和洛杉矶港口7*24小时作业，但7*25都没用。

没有足够的集装箱底盘、没有足够的卡车司机、没有足够的就业动力，拜登这三板斧就是“三无”产品，不治标也不治本，码头拥堵是一个复杂的、长期的、积累的问题，至少眼前无药可救，拜登不是药神。

这场商品供应危机，让美国精英意识到低端制造业转移的代价，遥想起当年川普“制造业回流”的呐喊。

构建新的供应链，放在自己够得着、管得着的地方，在效益和安全之间寻求新平衡，将是供应链变化新趋势。国际采购协会组织最新表示：已有83%的受访企业会考虑重新评估供应链计划。   

一波疫情，让越南从“下一个世界工厂”到“脆弱的玻璃供应链”，一夜间将要面临外资撤离、经济倒退的危机，白月光到白米粒变脸之快，昨天还叫人家小甜甜，今天就成了牛夫人。

更糟心的是，越南疫情还远未结束，按彭博社数据预测，1月可能还有一波大的。

（越南疫情趋势，来源covid19）

如果预测成真，越南供应链继续“拖后腿”，北美跨国厂商和投资者迟早移情别恋，订单走完工厂走，没准就近转移到加拿大、墨西哥代工厂。

有一天，东南亚制造业中心转移北美，墨西哥卖家玩起外贸，对我们跨境电商影响几何？值得玩味。

二、“风口上的猪，养一头，亏一千”

你可能纳闷，好好的聊着供应链，咋扯猪身上去了？

以史为鉴，可以知兴替；以猪为鉴，可以明盈亏。

一部国内养猪简史，对跨境电商供应链极具借鉴价值，毕竟大家都站在风口上飞起来过。

没见过猪跑的人，最近也一定听说了猪肉跌得多厉害：一头235斤的生猪，养殖成本2500元，但现在卖价只有1400元。

图片（央视财经栏目截图）

养一头，亏一千，有企业9个月赔掉过去10年利润。曾被誉为“猪中茅台”的某企业，去年10月传闻一天赚一个亿，今年10月一算三季度净亏十亿，养得越多、亏得越多，你不卖还不行，猪越大越亏。

从2019年底开始，在猪肉高利润的驱动下，养猪行业不断扩充产能，结果就是整个行业供大于求，2021年生猪价格一路下跌，猪饲料却在大幅上涨，整个行业雪上加霜，陷入深度亏损。

猪肉下跌，对老百姓是好事吗？短期是。但长期来看，如果养殖户大面积破产，明后年猪肉产能萎缩，可能又贵到吃不起肉了。网上有人已开始屯猪肉，明年秋天猪肉没涨，您提着腊肠来找他。

养猪业的今天，很可能是跨境供应链「中下游工厂」的明天。

疫情以来“牛鞭效应”出现了一次又一次：中国这边，因为缺货，所以抢单，因为抢单，所以更缺货，工厂一再扩充产能；美国那头，货架越空，人们越恐慌，越慌越抢，越抢越缺货……

一年多来，上游大宗原料价格翻着倍涨，中下游工厂来不及调整库存和订单，利润都被原料吃掉了，有的工厂做一单亏一单，跟养猪的一样，越努力越亏钱，干脆停工，关门大吉。

“谷贱伤农”，换到跨境电商也是一样，工厂死去，卖家何从？

而供应链的崩坏还未完全展现出来。

国庆前海运价短暂下跌，把许多出货企业空欢喜了一场，以为是曙光和未来，没想到还是生蚝和韭菜。

更值得担忧的是，此时这些还堵在港口的货物，如果过了旺季才进入市场，那就犹如大年初二卖春联，老美需求垮塌，这些流入市场的货卖给谁？

三、“明年会更好吗？”

总体大数据可以碾压一切个体小故事和个别小幸运。

不得不接受的一个现实是，供应链拥堵已对全球经济造成威胁。

国际货币基金组织（IMF）10月12日发布最新一期《世界经济展望报告》，认为2021年全球经济复苏势头趋缓。

罪魁祸首就是供应链受阻。

对跨境电商来说，经济复苏是电商崛起的温床，疫情中飙涨的电商渗透率，最终还要依赖供应链的顺畅来变现。

欧洲和美国的供应链困局，影响的并不止中欧、中美航线，而是世界经济的一场大考。

如今的全球供应链体系经过几十年磨合，才逐步形成了极强的互补，在疫情中背着债务倒下的大小企业，很难在码头顺畅后立刻就恢复正常，崩坏的供应链没有解决方案也不需要解决方案，需要时间。

关键问题是，供应链要瘫到什么时间？

看疫情还持续多久。

如果眼前这个冬季，欧美疫情控制的好，没有大规模反弹，供应链上半年就能加速修复，美国人比我们更着急；但如果疫情拖到2022年，供应链怕是得一年的时间来慢慢疗伤。

一个好消息是，得益于疫苗的普及，社会免疫屏障的长城正在筑起，欧美二针接种率均过50%，重症和死亡率大幅下滑，人类对病毒正“转守为攻”。

（美国疫苗接种率，来源covid19）

不论是“清零”或是“共存”，新冠作为“世间常驻病毒”与”社会加速开放“并不冲突，最多变成个每年冬季来一次的大号流感。

另一个好消息是，供应链问题虽对中国跨境电商有影响，但并不是破坏性的。国内完整的制造体系、强大的港口吞吐能力和疫情防控效果，都给了跨境卖家无限强大的后盾。

这一年多来，供应链在大破中大立，新旧秩序交替，旧的生意模式黯淡，新的盈利机遇崛起，中国供应链也在创新和转型，占据更多主导权，全世界在祈祷中国供应链别乱。总体来看，跨境电商黄金十年的大趋势依然未来可期，道路有曲折，而前途光明。